1603年，蒙古布延薛禅汗去世，次年由他的长孙林丹汗继位。

林丹汗

一个愚昧狂妄的帝王就已经注定了这个悲剧的开始!

　林丹汗利用藏传佛教，进一步扩大自己的影响。林丹汗登基那年，四世达赖云丹嘉措所遣迈达里呼图克图札阿囊昆噶宁波(大慈诺门汗)经鄂尔多斯抵达呼和浩特，作为蒙古地区黄教的坐床喇嘛。不久，林丹汗将迈达里诺门汗、卓尼绰尔济迎请至察汉浩特，不但自己信奉黄教，而且让他们在察哈尔地区活动，宣扬该教。

1618年，当林丹汗26岁时，西藏红教方面派遣沙尔巴呼图克图到达蒙古地区，寻找自己的支持者，林丹汗为红教喇嘛沙尔巴呼图克图的法术所折服，在察汉浩特隆重地迎接了他。林丹汗封他为国师，并接受深奥密乘之灌顶。沙尔巴呼图克图为了取得林丹汗的信任，从五台山取来元世祖时红教八思巴喇嘛用千金所铸嘛哈噶喇金佛。

红教——宁玛派

林丹大汗以沙尔巴 呼图克图为国师，改奉红教后，极大地影响了他从前的形象和声誉。信奉黄教的漠北喀尔喀和右翼三万户的各部汗、济农、诺延、台吉，与林丹汗逐渐有所疏远。影 响较大的迈达里诺门汗，也与林丹汗发生了分歧，久居漠北喀尔喀，已不再同情和支持林丹汗。尽管林丹汗改奉红教后，其统治地位大受影响，但蒙古各部基本上仍 听从于他的统一号令。

而正当此时，女真人已从东北地区崛起。其建州部首领努尔哈赤，统一了女真各部，于1616年在赫图阿拉即汗位，国号曰“金”，史称“后金”。努尔哈赤统一女真各部的战争，早已引起蒙古和明朝的注意。

女真族武士

后金势力和影响已波及到蒙古边缘各部。科尔沁、内喀尔喀五部及喀喇沁等，不断遣人至察汉浩特，希望林丹汗采取必要的防范措施，以遏制后金势力。 1608年，努尔哈赤的长子褚英率领5000人进犯乌拉部。乌拉部为女真人的一支，与科尔沁相邻。乌拉部派人向科尔沁部求援。经林丹汗同意，科尔沁部翁阿 岱巴图尔诺延及其子奥巴率领科尔沁部大军到达乌拉境，与乌拉部联军共同打退了褚英的军队。不久，叶赫部(在昌图和开原之间所居)首领锦太什受到努尔哈赤的 威胁，又向林丹汗告急求援。林丹汗遂命翁阿岱巴图尔及其子奥巴领科尔沁部兵，往援叶赫部，杀死了努尔哈赤的部将布扬古(《皇清开国方略》卷12)。

努尔哈赤

1619年夏，后金取得了辽东地 区以萨尔浒之战为中心的总体战役的胜利，士气大振。七月，努尔哈赤准备乘胜攻打铁岭。驻守铁岭的明军势单力薄，难以抵挡后金精税。于是明朝派人至察汉浩 特，向林丹汗求援。林丹汗命内喀尔喀五部弘吉剌特鄂托克齐赛诺延、札鲁特鄂托克巴克、色本以及科尔沁明安诺延之子桑噶尔寨台吉等领兵万余，往援铁岭明军。 林丹汗所遣大军乘夜色到达铁岭城下。此时，努尔哈赤集中优势兵力，已攻克了铁岭。他得知蒙古援军1万余人兵临城下，便指挥诸贝勒出城交战。齐赛诺延率领的 蒙古军队，经不起数量上优势、斗志旺盛的后金军队的猛攻，纷纷败下阵来，奔辽河夺路而逃。后金军队紧紧追杀，活捉了齐赛诺延、巴克、色本、桑噶尔寨等 。

萨尔浒之战

1619年十月，林丹汗派遣使臣康喀勒拜瑚持书到努尔哈赤住地，自称“四十万蒙古之主”，藐视称“水滨三万人之王 ”(《皇清开国方略》卷7)的努尔哈赤，要求努尔哈赤无条件释放所获内喀尔喀台吉和科尔沁台吉，并警告努尔哈赤不得进犯林丹汗所攻取的广宁城。

努尔哈赤释放了除内喀尔喀弘吉剌特的齐赛诺延以外的所有台吉，并写了一封指责林丹汗的措词强硬的信，通知内喀尔喀五部以牲畜一万赎回齐赛诺延。林丹汗拒绝努尔哈赤的要求，但仍准备设法营救齐赛诺延。

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