中泰证券股份有限公司

关于

深圳市洲明科技股份有限公司

创业板公开发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

二〇一八年十一月

深圳证券交易所：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1340号文核准，深圳市洲明科

技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券已于2018年11月5日公告募集说明书。发行人在发行完成后将尽快办理可转换公司债券的上市手续。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为洲明科技本次发行的保荐机构，认为洲明科技申请其可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的有关规定。中泰证券推荐洲明科技可转换公司债券在贵所上市交易。现将有关情况报告如下：

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市洲明科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义）

一、发行人概况

（一）基本情况

中文名称：深圳市洲明科技股份有限公司英文名称：Unilumin Group Co.,Ltd注册地址：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋注册资本：761,260,566.00元股票简称：洲明科技股票代码：300232股票上市地：深圳证券交易所成立时间：2004年10月26日公司住所：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋

法定代表人：林洺锋联系电话：0755-29918999传真：0755-29912092邮政编码：518103办公地址：（总部）深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋；

（生产基地）深圳市坪山新区兰景北路6号洲明科技园、惠州大亚湾西区龙海三路洲明科技园

统一社会信用代码：91440300767579994J电子邮箱：[email protected]经营范围：LED显示屏、LED灯饰、LED照明灯的销售；LED太阳能照明

灯、路灯杆的销售；电子产品、信息系统集成、软硬件（LED光电等应用产品）的开发和销售；工程安装；用能状况诊断、节能改造、节能项目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务。（以上项目均不含法律、行政法规、国务院规定禁止和规定需前置审批的项目）。LED显示屏、LED 灯饰、LED照明灯的生产；电子产品的生产。

（二）近三年及一期的简要财务数据

天健会所对公司2015年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2016〕3-332 号）；对公司2016年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2017〕3-318 号）；对公司2017年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天健审〔2018〕3-264号）；公司2018年三季度财务数据未经审计。

1、合并资产负债表主要数据

单位：元

项目2018年 9月30日2017年 12月31日2016年 12月31日2015年 12月31日资产合计5,957,580,891.734,891,576,572.582,605,671,577.831,703,810,744.11

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