第19届中国风险投资论坛（简称“风投论坛”）今天在广州正式开幕，从此这项全国顶级风投盛会将每年在广深两地轮流举办。本届论坛邀请了700多名股权投资界“大咖”、2000多名企业精英，200多名中央及地方政策制定者、经济学家齐聚广州，围绕“双创新经济·资本新时代”主题，纵议热点产业的风口走势，以期引领中国新动能诞生及助推中国新经济发展。

    群星汇聚的风投论坛与正在广州迅猛发展的风投业相映生辉。去年以来，广州大力建设风投之都的消息远播海内外，掀起了一阵股权机构注册潮。截至6月上旬，全市各类创业投资、股权投资、私募基金机构增至3000多家、管理资金规模6000多亿元，两项指标较2016年底皆实现了近100%的增幅。

    从国内外经验来看，风投已成为推动科技创新的强劲动能。作为“全省最大发动机”的广州，如何让风投业助燃创新引擎？

    广州市金融局局长邱亿通形象地比喻，广州将“种小树”和“移大树”并举，既要让风投巨头在广州扎根，也要培植本土股权机构茁壮成长，从而形成风投雨林，为广州的创新经济生态提供稳定支持。

    谈  “移大树”

    打造多层次政府引导基金体系 解决外来者的“水土不服”

    错落有致的玻璃幕墙建筑、葱葱郁郁的绿化景观带、轿车穿梭来往的宽敞马路……沿着平缓清澈的蕉门河，一幅南沙国际金融与融资租赁集聚区的画卷缓缓铺开。三年前，这里还是一片荒草地。如今，坐落在蕉门河畔的南沙金融大厦竟然已是出租火爆得“一房难求”。

    今年3月，广州与中证机构间报价系统股份有限公司在北京签署战略合作协议，后者将落户广州，并且搭建起两大全国性金融交易平台——私募股权市场和大宗大众商品市场。其中，中证报价大宗商品期货交易平台（暂定名）的投资方之一，广州南沙航运产业投资基金管理有限公司（简称“南沙航运基金”）就是南沙金融大厦的“房客”。

    “中铁建南方总部大楼还在建设，所以他们目前和我们是邻居。大半年时间，这栋楼里还入驻了数十家融资租赁公司。”南沙航运基金总经理傅文波告诉笔者。他透露，中证报价大宗商品期货交易平台作为广州近年引入的重大金融项目，正在加快筹建中，预计在年内上线，“广州的航运、物流、仓储资源丰富，为设立大宗商品期货交易平台打下了良好基础，相信该平台将为南沙率先建设成为航运金融聚集地打开一个突破口。”

    南沙金融大厦出租爆满的背后，是南沙自贸试验片区挂牌2年多来，金融企业趁着政策之势加速集聚。截至今年4月，落户南沙的金融企业1966家，比挂牌前增长15倍，涵盖专业型保险、金融租赁、商品期货、商业保理等金融新业态。落户企业中出现了中国邮政、复星集团、摩根大通等国内外大型金融机构的身影。

    笔者了解到，南沙航运基金是南沙自贸片区挂牌后成立的首只政府主导的产业基金，自成立以来，该基金发挥母基金的作用，从事的正是“移大树”的具体工作。

    本地政府基金了解当地产业优势和发展趋势，更熟悉市场环境，在对接外来资本落地时，一定程度解决了水土不服的问题。傅文波介绍，目前南沙航运基金已完成首期募资50亿元，除了与中证报价合作，基金与海航创新金融集团达成初步合作意向，双方拟成立投向商品贸易物流等领域的子基金，挖掘“一带一路”商机。

    如果将视野从南沙再放大至全市，广州搭建起的多层次政府引导基金在吸引社会资本投入到广州重点产业、新兴产业、基础设施建设等领域，在外来资本和本地产业间架起了促进融合的桥梁。目前，广州已在市级层面形成涵盖产业转型升级、工业发展、中小企业、大数据、科技创新、城市更新等领域的引导基金体系。同时，越秀、天河、番禺、广州开发区、增城等区都设立了引导基金，形成了市区两级政府投资基金体系。

    谈  “种小树”

    本土风投机构携手产业龙头 搭建平台共建健康行业氛围

    “为广州移栽风投大树，不仅可以让本土风投行业更快速地规模化，新来者还能够为本土机构带来更多竞争和机遇。但是，培育一批优质的中小专业型风投机构和扶植龙头型机构同样重要。‘种小树’的过程可能更加漫长，却值得期待。”邱亿通表示。

    在广东中科招商董事总经理谢勇看来，广东经济创新创业与转型升级更需要发展“果农型”的创投主体。与“游牧型”创投机构相比，果农们会在当地开垦果园（建设孵化基地），不断地对团队施肥（注入资源）和修剪枝叶（提升竞争力），才能让初创项目更好地吸收当地政策和产业环境的阳光雨露，茁壮成长。

    扎根广东近八年，广东中科招商拥有了投资广州香雪制药、广州杰赛科技、佛山东方精工、惠州中京电子等我省明星上市企业的骄人成绩，并且在全省率先构建覆盖了省、市、区（镇）的三级创业投资基金体系。目前，公司共管理着40只创投与股权投资基金，总规模超200亿元。

    在从事创投11年之后，谢勇告诉笔者，他至今还能够脱口而出一串90后广州各类初创项目的特长和合伙人的名字、履历、性格等等细节信息，“投资要看赛道、赛车和赛手，赛手最为关键”。近年来，中科招商不仅与多家产业龙头企业合作，加大了对初创项目的关注度，还发起创建了零壹汇，希望为本土中小型创投机构提供一个信息、服务、资源的共享平台。

    同样是本土自身创投人，广东国民创投董事长彭星国认为，培养一批出色的创投人是让广州本土风投业兴旺发展的关键。6月3日，由广东国民创投学院参与创办的“南粤VC实训”课程正式开班，彭星国介绍，课程针对GP（一般指基金投资人）和LP（一般指基金出资人）设置，一方面培养投资人项目诊断、项目管理、投资等方面的技能，另一方面，通过帮助出资人树立正确的风投观念，为市场提供长期稳定的募资氛围。

    笔者了解到，广州正在研究制定促进股权投资市场创新发展的扶持政策，目前相关扶持政策正在广州金融网站公开征求公众意见。新的扶持政策将创业投资机构和私募证券投资基金纳入扶持政策体系，还设置了管理能力奖励和投资补贴。

    今年以来，多个特色鲜明的风投机构聚集地也在全市各区相继落地。继番禺区万博基金小镇、从化区温泉财富小镇之后，天河区和海珠区也正在围绕该区产业优势，筹建风投集聚区。在广州，建设风投之都已进入全方位的区域精耕细作时代。

    ■声音

    欢迎到广州来做创投人！

    广东中科招商董事总经理谢勇：

    如何判断一家机构是否已扎根广州，谢勇有一套自己标准，一是看机构在广州投了多少项目和多大数额；二是看他们有多少团队驻扎广州，能否提供长期完善的投后管理服务。他说，所谓“果农”型的创投主体，强调的是机构对项目管理的作用，“创投行业包括募、投、管、退四个核心环节，其实，管的过程最花功夫，但是不可缺失的一环。”

    因此，创投行业属于资金密集型，也是智力密集型。广州在技术和产业上都还有巨大潜力，希望风投论坛能吸引更多资本来广州、扎根广州，搭建起一支综合素质强的创投经理团队，对广州乃至广东的高科技企业提供成长服务。

    广东国民创投董事长彭星国：

    中国风投论坛是一次让行业了解广州的绝佳机遇。“广州是科技成果聚集的地方，潜在资源丰富，但是过去风投业一直落后于经济发展。此次活动嘉宾都是国际知名创投人，连续几天的培训、资本项目对接和峰会，可以让他们了解广州、接触广州，相信广州具有足够吸引力，让他们在广州发展。”

    广州南沙航运产业投资基金总经理

    傅文波：

    “南沙产投基金的多名高管就来自深圳，”傅文波介绍，“我们有一位高管家住在深圳南山区，如今每日驱车往返广深两地，南山到南沙耗费的时间其实和南山到龙岗差不多。”

    曾任广州留交会办公室主任，傅文波一直保持着关注人才流向的习惯。他分享道，南沙位于粤港澳大湾区的地理几何中心，拥有全球货运量排名前列的良港，以及新近引入了一批央企总部项目，产业、政策、地理等优势，加大了南沙的人才吸聚效应。

    撰文：江珊

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