一、宏观数据

1、国家金融与发展实验室曾刚：如何合理引导机构和市场预期，将是未来一段时间宏观调控和监管政策的关键所在。第一，金融（银行）体系的风险仍在可承受范围，不宜过度渲染；第二，稳健中性的货币政策并非一昧从紧，中国远未进入升息周期；第三，监管强化并非“一刀切”，而是疏堵结合。

2、央行：今日净投放1700亿元，公开市场将进行1500亿元7天期逆回购操作，400亿元14天期逆回购操作。央行公开市场今日将有200亿逆回购到期。今天有1795亿元MLF到期。

3、央行：4月份，债券市场共发行各类债券3万亿元；货币市场成交共计49.5万亿元，同比下降2.7%，环比下降17.5%；银行间债券市场现券成交7万亿元，日均成交3684.3亿元，同比下降23.5%，环比下降5.5%。

4、中指院：前4月全国商品房销售额同比增长20.1%，商品房销售面积、销售额同比增幅继续回落，投资同比增速提升而新开工增速有所下降；到位资金同比增速微降至11.4%，国内贷款增速扩大。

5、银监会：印发《2017年立法工作计划的通知》，其中三项涉网络借贷，包括《网络借贷资金存管业务指引》《网络小额贷款管理指导意见（暂定名）》和《网络借贷信息中介机构信息披露指引》等规范性文件，由普惠金融部及法规部负责制定。

6、保监会：将出台《信用保证保险业务监管暂行办法》。要求，综合偿付能力充足率不低于150%；承保的信保业务责任余额不得超过上一季度末净资产的10倍；严禁为四类融资行为提供信保业务。

7、保监会：下发《关于规范人身保险公司产品开发设计行为的通知》，其中明确，万能型保险产品应提供不定期、不定额追加保险费等功能。同时，不得以附加险形式设计万能型保险产品。

8、上交所：发布债券市场投资者适当性管理办法征求意见稿，将调整个人投资者的投资标的范围，合格投资者中的个人投资者可以参与小公募公司债中的高信用等级债券（债券信用评级AAA）的认购、交易。

9、人民币中间价上调62点：人民币兑美元中间价报6.8790，创逾三周最强，上日中间价报6.8852。上日官方收盘报6.8976，夜盘收盘报6.8970。

10、中证网：银行业理财登记托管中心给银行下发《关于进一步规范银行理财产品穿透登记工作的通知》，旨在为贯彻落实近期监管部门有关文件精神和银行业理财业务穿透管理的要求，全面、及时掌握理财资金投向，防范理财业务风险。

11、财新：在近期“监管共振”的影响下，部分规模扩张速度较快的商业银行表外业务踩刹车，资产扩张速度下降，有缩表之效。招商银行在市场上持有近5000亿元的同业理财，现在已经压缩到3000多亿元，跟其他银行差不多。

二、收盘情况

1、COMEX7月铜期货收涨1.5美分，涨幅0.6%，报2.539美元/磅。

2、WTI原油期货收涨1.01美元，涨幅2.11%，报48.85美元/桶，创4月28日以来收盘新高。

3、布伦特原油期货收涨0.98美元，涨幅1.93%，报51.82美元/桶。

4、期指：沪深300期指IF当月合约今天收报3431，涨43.8点，涨幅1.29%。上证50期指IH当月合约收报2379.8，涨4.6点，涨幅0.19%，中证500期IC指当月合约收报6009.8，涨133.2点，涨幅2.27%。

5、商品期货：塑料、郑煤期货主力收盘涨超2%，沪铅跌超1%，橡胶、铁矿石、沪银、焦煤涨超1%，焦炭、玻璃、螺纹钢、热卷、沪金、郑棉、沪铝、白糖收涨。沪锌、沪镍、锰硅、沪锡、沪铜收跌。

6、A股：沪指收报3112.96点，涨0.74%，成交额1933亿。深成指收报10046.66点，涨2.04%，成交额2674亿。创业板收报1814.94点，涨2.04%，成交额793亿。

7、上期所：上海国际能源中心将开展原油期货上市前的各项准备工作，开展全市场仿真交易。在积极稳妥完成各项上市准备工作后，争取年内推出原油期货。

三、行业新闻

1、中国有色金属工业协会：制定工业质量品牌建设工作计划，强调积极营造全员重视质量的良好环境，促进行业质量品牌建设；完善有色金属实物质量认定工作，全面提升有色金属产品实物质量；强化有色金属行业标准化工作等七项工作。

2、商务部：钢材价格比前一周上涨0.5%，其中螺纹钢、高速线材、H型钢价格分别上涨1%、0.9%和0.8%。

3、商务部：有色金属价格比前一周下降0.8%，其中铜、镍、锡、铝价格分别下降1.9%、1%、0.4%和0.3%，锌价上涨0.5%，铅价持平。

4、水泥协会孔祥忠：中国水泥协会恳请工业和信息化部会同相关单位，在9月份前联合下发《关于做好全国水泥错峰生产工作的通知》文件，使水泥错峰生产在全国范围内全面实施。

5、四川：出台《2017年度推进电力价格改革十项措施》，自6月1日起至10月31日，月用电量在181千瓦时至280千瓦时部分的电价下移0.15元/千瓦时，月用电量高于280千瓦时部分的电价下移0.20元/千瓦时。

6、山西：下发《关于分解下达2017年煤炭行业化解过剩产能目标任务的通知》，要求2017年引导退出关闭18座煤矿，退出产能1740万吨。

7、美国能源信息署（EIA）：美国页岩油产区6月份石油产量料增12.22万桶/日，至540.3万桶/日，5月份增产10.9万桶/日。

8、贸易摩擦：印度财政部终裁决定，对自中国、日本等6国进口的热卷、热轧薄板和中厚板征反倾销税，期限5年。

9、贸易摩擦：欧亚经济委员会5月11日作出决定，对来自中国和乌克兰的部分金属产品征收反倾销税。

10、贸易摩擦：哥伦比亚贸工部决定对自中国进口的8公斤及以下重量不锈钢洗涤槽发起反倾销调查。

11、5月15日，波罗的海干散货指数跌2%，报994点。

四、下游动态

1、保监会：已于近日召集江苏、浙江、安徽等保监局相关负责人赴京召开商车费改座谈会。二次商车费改有望在近一两个月内实施。

2、广东：滨海公路湛江段路线走向规划研究已启动，东滨海公路主线长1630公里、支线长300公里，其中湛江段主线长479公里，占总长的29.4%，湛江段钢铁需求预计在21.6万吨。

3、四川：集中开工17个交通重点项目，总投资760亿元，此次开工的17个交通重点项目，共涉及4个高速公路项目、11个国省干线公路项目以及2个水运项目。预计带动钢铁需求250.8万吨。

4、南京：二手房市场上周依旧表现平稳，主要因二手房市场上投资客比例并不高，多数人买来还是以自住为主，因此“新购房3年限卖”的政策恐怕影响不会太大。

5、秦皇岛：对首次购买住房的居民家庭，申请商业性个人住房贷款，首付比例不低于30%；对拥有1套住房的居民家庭，首付比例不低于40%。

6、承德：首次购买普通住房且申请商业性个人住房贷款，本市户籍居民家庭首付款比例不低于30%，非本市户籍居民家庭首付款比例不低于50%。

7、惠州：市发改局发布进一步完善商品房价格监制（备案）的工作通知，要求每栋楼的备案价差不能超过7%，同一栋楼不同楼层的备案价差不超过8%，且重申楼盘备案价只能降低不能上涨。

8、中汽协：2017年4月，汽车企业出口整车6.8万辆，环比下降3.6%，已连续9个月同比保持增长。2017年1-4月，新能源汽车生产95856辆，同比增长1.4%；销售90402辆，同比下降0.2%。

五、农产品

1、NOPA压榨月报：2017年4月份美国大豆压榨量比上年同期低了5.7%，也低于市场预期水平，因为美国豆粕出口需求减弱，导致大豆加工厂放慢压榨步伐。

2、国家粮食局卢景波：今年全国夏季粮油生产形势总体较好，预计产量和收购量仍将保持较高水平。但市场价格低位运行，预计新粮上市后，启动小麦和早籼稻最低收购价执行预案的可能性较大。

3、棉花补贴：进入5月份以来，新疆地区棉农相继领到第二批棉花补贴金0.35元/公斤。在补贴影响下，植棉收益得到扭转，每亩均收益达到了二三百元以上。

六、国际动向

1、美国财政部：中国持有美国国债+279亿美元，至1.09万亿美元。增持规模创2015年3月以来最大，仍为美债第二大海外持有者。

2、澳洲联储会议纪要：5月连续第九个月维持利率在纪录低位1.50%不变，上次放松政策是在2016年8月。澳洲联储对楼市的担忧让金融市场相信，该央行不会继续降息，即便就业市场疲弱。

3、欧元区：一季度GDP季环比初值0.5%，预期0.5%，前值0.5%。欧元区一季度GDP同比初值1.7%，预期1.7%，前值1.7%。

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